2025-03-05 13:02:05
今日新股要闻
股价涨超211%！常友科技创业板上市，产品应用于风电等领域
常友科技成立于2006年，注册地为江苏常州。公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。常友科技本次发行新股1108万股，不设老股转让，发行价格28.88元/股，发行市盈率为15.7倍，略低于16.43倍的行业市盈率。截止下午收盘，其股价涨超211%，最新市值约40亿元。按本次发行价格来算，公司预计募集资金总额约3.2亿元，扣除预计发行费用5732.42万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约2.63亿元，低于前述募投项目计划所需资金总额7.63亿元。招股书显示，公司本次IPO所募集的资金主要用于风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目、研发中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款。
雪王打新一手赚1000杯奶茶，正在招股的赤峰黄金怎么看？
3月3日，蜜雪集团（02097.HK）在港交所挂牌上市，上市首日涨幅达43.21%，总市值达1093.5亿元；今天盘中一度冲高6.21%，市值突破1100亿元。其发行价为202.5港元/股，按首日收盘价计算，打新一手约赚8000元，约等于1000杯蜜雪冰城奶茶。赤峰黄金（6693.HK）的申购日期为2025年2月28日至3月5日上午，并预计于2025年3月10日在港交所挂牌上市，保荐人为中信证券。公司本次全球发售数量为2.057亿股H股，发行区间价为13.72至15.83港元/股，市值区间为256.5亿港元至295.95亿港元；按中间价14.775港元计，募资总额约30.39亿港元，发行后总市值约276.23亿港元。
生物医药资本突围：A股暖意渐浓 港股BD“搭桥铺路”
随着2024年A股IPO节奏放缓，生物医药领域的上市队伍也在缩减。21世纪经济报道根据行业类（2024）指标统计，2024年，A股共有5家生物医药企业上市，募资合计25.61亿元。企业上市数量和募资总额降幅明显，分别同比下降77.27%和87.91%。其中，2024年2月挂牌北交所的海昇药业主要从事兽药原料药、医药原料药及中间体的研产销；8月在上交所主板上市的小方制药有“开塞露龙头”之称；9月登陆科创板的益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的 CRO 企业。在我国生物医药领域以高质量“创新”为核心关键词的当下，特别是对于尚未盈利的Biotech（创新药企），上市之路显得举步维艰。
多家公司IPO有新选择 借道并购实现曲线上市
近日，再有两家拟IPO企业被A股公司宣布收购：英集芯拟收购辉芒微，新相微宣布拟收购爱协生。3月3日晚，英集芯公告，公司正在筹划支付现金、发行定向可转换公司债券购买辉芒微控制权，同时拟募集配套资金，公司股票自4日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 新相微公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买爱协生控制权并同时募集配套资金，经公司与有关各方的初步沟通，本次交易初步预计构成重大资产重组。公司股票已于3日开市起停牌，4日起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。对于拟IPO企业频现并购，北方一家券商投行高管分析称，在并购重组政策暖风频吹的背景下，加上IPO整体收紧、节奏放缓，部分IPO撤单企业开始选择通过并购来实现曲线上市。对于PE机构来说，其投资的公司被收购也是退出的一种现实选择；对收购企业而言，这些标的公司相对成熟，也能增厚业绩，并购过程通常较快。当然，最终收购价往往是影响并购能否顺利进行的重要原因。
IPO收紧持续18个月 202家在审缩至高峰五分之一 头部券商预判“新常态”
从最新数据来看，目前在审公司仅有202家。这一数字相较于去年同期，已不足其三分之一，更是仅为历史峰值的五分之一。2022年7月7日，IPO在审项目数量曾达千余家。值得注意的是，在当前的在审项目中，北交所成为中坚力量，共有94单在审项目，占比高达46.53%。目前，各板块的在审项目数量情况分别为：北交所94单、沪主板35单、创业板29单、深主板25单、科创板19单。在涉及IPO在审项目的券商方面，共有47家券商拥有在审项目。其中，项目数目排名靠前的券商依次为中信证券（18单）、国泰君安（17单）、中信建投（15单）、中金公司（13单）、招商证券（12单）、国投证券（10单）、海通证券（9单）、华泰联合（8单）。值得注意的是，若考虑国泰君安与海通证券合并的情形，两券商合并后的在审项目数量将达到26单，比中信证券多出8单，增幅为44.44%。
明日新股提示及点评
无新股申购，无新股上市
（亚汇网编辑：书瑶）
