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今日A股十大券商机构观点汇总(2025年3月7日)

文 / 章天 2025-03-07 08:52:52 来源:亚汇网

   昨日行情

  

   市场昨日高开高走,创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.91万亿,较上个交易日放量4126亿。板块方面,AI智能体、IT服务、游戏、算力租赁等板块涨幅居前,工程机械、钢铁、银行、油气等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨1.17%,深成指涨1.77%,创业板指涨2.02%。

  

   十大劵商

  

   华泰证券:Agent应用有望在2025年进入放量元年

  

   华泰证券表示,全球首个通用Agent应用“Manus AI”3月5日发布,可全自动执行深度研究、数据分析、合同审查、简历筛选等多类型任务,涵盖研究、生活、数据分析、教育、生产效率等多应用场景。Manus AI底层由多模型驱动,通过高效的工程化编排,有效满足了Agent交互过程中的规划、自主、准确三大核心需求,标志着Agent应用实现Action环节的关键突破。Agent应用已进入工程化落地关键阶段,有望在2025年进入放量元年。Manus AI在官网表示,后续将开源部分模型,有望加速Agent生态拓展。

  

   天风证券:AI医疗方面关注具有高质量数据、稀缺性应用场景和多模态融合数据的相关方向

  

   天风证券表示,随着AI平权时代的开启,AI医疗的核心矛盾正在从“大模型+算力的军备竞赛”转向“数据价值重估”。医疗行业作为具有高壁垒的垂类行业,具有高质量数据、稀缺性应用场景、掌握多模态融合数据的赛道与企业将有望获得跃迁式增长。建议重点关注具有高质量数据、稀缺性应用场景和多模态融合数据的相关方向,如AI+健康管理、AI+检测诊断诊疗、AI+医生数字平台、AI+医疗信息化,以及AI+药物研发的相关公司。

  

   银河证券:2025年绿电需求有望迎来更强催化

  

   银河证券表示,2025年,政府工作报告对于“能源安全”未有明确表述,但对于“绿色转型”的态度依然坚定。聚焦电力行业,进入2025年,银河证券预计保供压力较此前年度有所缓解,政策导向上或更聚焦“绿色”,绿电需求有望迎来更强催化。与此同时,消纳、电价压力的边际改善也有望加速行业拐点的到来,现阶段布局具备较高赔率。在此基础上,2025年政府工作报告明确指出发展海上风电,建议关注装机增长预期强劲、同时消纳、电价形势较好的海风环节。

  

   中信证券:纺服板块有望迎来修复性机会 把握六条主线

  

   中信证券研报表示,纺服板块有望在2025年迎来修复性机会,建议积极把握以下六大主线与重点公司:①零售新业态变革;②品牌势能进入向上周期;③消费环境复苏带动经营修复;④核心优势稳固,同时股息率具备吸引力;⑤户外代工行业库存去化进入尾声,订单业绩有望确定性修复;⑥可再生需求、人形机器人灵巧手、消费电子&汽车带动下,受益行业渗透初期优质供需格局。

  

   华西证券:DeepSeek有望开启AI产业的“安卓时刻”

  

   华西证券研报表示,DeepSeek的开源是真正通往AI下游应用生态繁荣之路:部署大模型成本大幅降低,下游行业已经全面铺开,如金融、政府、医疗等领域行业私有化部署如火如荼;大厂开启开源部署之路,腾讯、阿里、百度、华为等均已以不同形式和产品接入DeepSeek;2月24日起DeepSeek连续开源5个代码库,开源生态有望再次加速。DeepSeek引发的AI大模型的开源类比移动互联网的安卓,将带动AI使用量从千万级别跨越到10亿级别,各类AI应用和AI终端将迎来全面爆发。

  

   中金公司:制造业、矿业和基建在AfCFTA推动下仍有良好发展前景

  

   中金公司认为,受益于AfCFTA(非洲自由贸易协定),非洲有望实现区域一体化市场,内贸有望迎来大发展,同时区域内对于消费品、工业品以及基建的需求有望提升。对于企业出海而言,非洲作为关注度和竞争激烈程度相对低的区域,制造业、矿业和基建在AfCFTA的推动下仍有良好发展前景。

  

   中信建投:财政政策力度更加积极,供给侧优化有望成为重点

  

   中信建投研报表示,2025年我国专项债拟安排4.4万亿,较上年增多5000亿元,特别国债拟安排1.3万亿,较上年增多3000亿元。从今年财政相关指标来看,财政政策力度明显加强。政府工作报告特别提及积极扩大有效投资、动态调整债务高风险地区名单,坚持发展中化债、化债中发展,基建空间有望提升,其中AI、低空经济/智能网联汽车、商业航天等新质基建大有可为。此外,报告中多次提到通过供给侧优化推动产业发展,可能带来地产改善、专业工程与国企改革相关投资机会。

  

   东北证券:减少地方政府因支出压力转嫁形成的隐债扩张动机或成财政改革重点

  

   十四届全国人大三次会议举行经济主题记者会。其中,财政部部长蓝佛安提到,将在转移支付上更加给力。2025年中央对地方转移支付安排10.34万亿元,按可比口径测算增长8.4%,重点是增加一般性转移支付,有效提高地方财政保障能力。

  

   东北证券研究咨询分公司固定收益首席分析师刘哲铭解读称,结合二十届三中全会财税改革部署及地方财政收支水平来看,上移部分事权和支出责任至中央,减少地方政府因支出压力转嫁而形成的隐性债务扩张动机,或为后续财政改革推进的重点。

  

   兴业证券:光刻机需求持续提升,半导体核心设备自主可控大势所趋

  

   兴业证券发布光刻机行业深度报告。文中写出光刻工艺是集成电路制造的关键步骤,光刻机是半导体工业皇冠上的明珠。光刻工艺是对光刻胶进行曝光和显影形成三维光刻胶图形的过程,直接决定了集成电路制造的微细化水平,集成电路整个制造过程中,光刻步骤至少要重复10次,一般要重复25-40次。光刻分辨率即光刻系统能清晰投影最小图像的能力。决定了光刻机能够被应用于的工艺节点水平。根据瑞利准则,通过缩短光源波长、增大数值孔径、减小工艺因子能够提高光刻分辨率。光刻机是一个高度复杂、精密的系统,主要由光源、光路系统及物镜、双工件台、测量系统、聚焦系统、对准系统等部分组成。

  

   国泰君安证券:OPEC增产利好油运航空 油价中枢或下行

  

   国泰君安发布运输行业研究报告。文中写到OPEC+宣布2025年4月将如期增产,全球将由原油减产周期进入原油增产周期,油价中枢有望下行。重申原油增产将利好油运与航空,提示油价下跌期权。

  

   OPEC+将如期增产,开启全球原油增产周期,油价中枢有望下行。近日OPEC+宣布2025年4月将如期开始逐步增产,至2026年9月底完成220万桶/天增产,即恢复至2023年两次自愿减产前。这是其过去一年连续三次推迟后的首次确定增产,意味着全球原油供给将由减产周期进入增产周期。自2022年10月OPEC+多次减产以维持高油价,估算影响全球原油产量约4%。减产致OPEC+份额下降,美国特朗普要求降低油价或加速增产。若未来如期增产,静态测算2025-2026年全球原油产量将较2024年增加0.5%/2%。同时,未来两年南美/北美/非洲等亦将增产。业界预期增产将驱动油价中枢下行。

  

   (亚汇网编辑:章天)

  

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