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“人工智能+” 推进,互联网Capex增长,算力景气度有望持续提高

文 / 小亚 2025-03-10 12:01:49 来源:亚汇网

3月10日早盘,A股煤炭、环保等行业板块领涨,计算机、传媒、通信等行业板块领跌,智能体、ChatGPT、Kimi等概念指数盘中下挫。云计算50ETF(516630)盘中跌超2%,持仓股中,泛微网络触及10CM跌停,用友网络、金山办公、税友股份、云天励飞、网宿科技、拓维信息等跌幅居前。

国海证券指出,《政府工作报告》推进“人工智能+”行动,DeepSeekR1成为了全球市场的现象级产品,预期将带来中国AI大模型的整体技术水平向国际迈进。该机构认为,随着AIAPP与云侧调用的需求量提升,互联网大厂Capex持续增长,算力产业链业绩增长确定性持续提升。

公开信息显示,云计算50ETF(516630)的AI算力含量较高,标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外,指数当中DeepSeek概念股含量较高,据华创证券测算,云计算指数(930851)的Deepseek概念股含量为42.9%。

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